BMCE Bank lance son premier emprunt obligataire en devives (500 millions de dollars) sur les marchés de capitaux internationaux, dans un contexte favorable au Maroc, où l’émetteur souverain bénéficie d’un regard extérieur positif qu’illustrent les émissions réussies de deux emprunts à l'international en décembre et en mai derniers.
Selon le communiqué parvenu à L@ Quotidienne, l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires de BMCE Bank, réunie extraordinairement aujourd’hui sous la présidence de Othman Benjelloun, a autorisé l’émission de cet emprunt obligataire à taux fixe, de 5 ans d'échéance, prévu d'être coté à la Bourse du Luxembourg. A cet effet, BMCE Bank est accompagnée par trois banques internationales de renom, à savoir Barclays, BNP Paribas et Citibank.
… Objectif ambitieux
L’objectif de cette émission - la première à l'international d'une banque marocaine depuis dix ans - est, tout en diversifiant ses ressources stables et améliorant sa liquidité, de permettre à BMCE Bank d’accompagner les besoins de développement futur du Groupe au Maroc et à l’international. Cette opération devrait, par ailleurs, permettre de renforcer la visibilité du Groupe BMCE Bank et de son ambitieux Plan stratégique de développement 2012-15, aux yeux de l’opinion publique nationale et étrangère. «Elle viendrait également conforter son positionnement de banque pionnière, à l’exemple de ce que BMCE Bank avait entrepris, au lendemain de la privatisation, en conduisant l’opération d'émission des GDR - Global Depositary Receipts- ou certificats d'actions dépositaires, auprès des investisseurs d'Amérique, d'Europe et d'Asie», conclut le communiqué.
