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Maroc : Forte reprise de l’activité monétique au 1er trimestre

Maroc : Forte reprise de l’activité monétique au 1er trimestre

Le Centre monétique interbancaire vient de dévoiler les chiffres de l’activité monétique marocaine, qui a connu une reprise remarquable durant le 1er trimestre 2022. Ainsi, le volume global de l’activité est en progression significative par rapport à la même période de l’année 2021, avec une hausse de +15,0% du nombre d’opérations et de +10,9% du montant global.

Le nombre de cartes bancaires émises par les émetteurs marocains a atteint 18,3 millions de cartes bancaires en circulation, dont presque déjà 12,1 millions de cartes avec la fonctionnalité du sans contact.

L’activité domestique des cartes marocaines poursuit sa progression avec +14,7% en nombre d’opérations et +10,3% en montant global.

L’activité paiement s’est montrée plus dynamique que l’activité retrait, avec une progression des paiements de +26,2% en nombre d’opérations et de +16,2% du montant global, tandis que l’activité retrait a connu une progression de +11,4% en nombre d’opérations et de +9,6% en montant global durant le 1er trimestre 2022 par rapport à la même période de l’année 2021.

L’activité des cartes étrangères a renoué avec une tendance à la hausse durant le 1er trimestre 2022 avec une progression de +29,8% en nombre d’opérations et de +32,5% en montant global par rapport à la même période de l’année 2021.

L’activité des cartes marocaines à l’international a réalisé une progression de +33,4% en nombre d’opérations et de +66,0% en montant global durant le 1er trimestre 2022 par rapport à la même période de l’année 2021.

L’activité du paiement via Internet est restée sur un trend fort ascendant avec une progression de +34,3% du nombre d’opérations et de +19,3% du montant global durant le 1er trimestre 2022 par rapport à la même période de l’année 2021.

L’adoption progressive mais très forte du paiement sans contact se poursuit, on est ainsi passés d’un ratio contactless de 25,0% en nombre et de 11,5% en montant durant le 1er trimestre 2021 à un taux de 48,8% en nombre et de 26,8% en montant durant le 1er trimestre 2022.

 

1/ Encours des cartes

Au 31/03/2022, les cartes émises par les banques marocaines ont atteint un encours de 18,3 millions de cartes (+2,1% par rapport au 31/12/2021), dont 18,2 millions de cartes Paiement & Retrait sous les labels Visa, Mastercard, Cobadge cmi-mastercard et la marque nationale cmi.

Cette croissance de l’encours est la conséquence d’une progression significative du nombre des cartes sous label Mastercard (+5,7%), d’une progression modérée du nombre des cartes sous label Visa (+1,0%), d’une forte progression du nombre de cartes sous label Cobadge cmi-mastercard (+13,4%) et enfin d’une régression des cartes sous label cmi (-5,6%) et des cartes privatives (-20,0%) par rapport au 31/12/2021.

L’encours des cartes cmi et Cobadge cmi-mastercard s’est établi à 3,7 millions de cartes au 31/03/2022, en progression de +1,2% par rapport au 31/12/2021, dont 2,2 millions de cartes cmi et 1,5 million de cartes Cobadge cmi-mastercard.

Les cartes prépayées, qui représentent un encours de 2,0 millions de cartes, se déclinent en 56,4% de cartes sous label Visa, 19,4% de cartes sous label Mastercard et 24,2% de cartes sous label cmi, et enfin 0,1% de cartes privatives.

 

 

2/ Activité monétique globale au Maroc

Les réalisations globales de l’activité monétique, comprenant les opérations de retrait d’espèces sur le réseau des guichets automatiques, les opérations de paiement auprès des commerçants et eMarchands, les opérations de paiement sur les GAB et les opérations de Cash Advance, par cartes bancaires, marocaines et étrangères, au Maroc, ont atteint durant le premier trimestre 2022 : 118,5 millions d’opérations pour un montant global de 96,7 milliards de DH.

 L’activité est en progression de +15,0% en nombre d’opérations et de +10,9% en montant par rapport à la même période de l’année 2021.

 

3/ Activité des cartes marocaines

Durant le premier trimestre 2022 et au Maroc, les cartes marocaines ont enregistré, en paiements et en retraits, 115,7 millions d’opérations pour un montant de 93,3 milliards de DH, en progression de +14,7% en nombre d’opérations et +10,3% en montant global des opérations.

Les opérations par cartes marocaines au Maroc se répartissent en :

  • Retrait : 74,4% en part du nombre d’opérations et 88,7% en part du montant.

Les opérations de retraits par cartes marocaines sur les guichets automatiques au Maroc ont totalisé, durant le premier trimestre 2022 : 86,1 millions d’opérations pour un montant de 82,8 milliards de DH, en progression de +11,4% en nombre d’opérations, une progression de +9,6% en montant par rapport à la même période de l’année 2021.

 

  • Paiement chez les commerçants et eMarchands : 25,2% en part du nombre d’opérations et 11,2% en part du montant.

Les opérations de paiements par cartes marocaines auprès des commerçants et eMarchands affiliés au CMI ont totalisé, durant le premier trimestre 2022 : 29,2 millions d’opérations pour un montant de 10,4 milliards de DH, en progression de +26,2% en nombre d’opérations et de +16,2% en montant par rapport à la même période de l’année 2021.

Les paiements par cartes bancaire marocaines se répartissent, en termes de volume, selon les secteurs d’activité suivants :

  • La grande distribution :      24,8%
  • Habillement :                     10,3%
  • Stations :                   9,6%
  • Restaurants :                     7,4%
  • Secteur Santé :           6,1%
  • Meubles & Articles Electr. : 5,1%
  • Autres secteurs :        36,7%

 

  • Paiement sur GAB : 0,4% en part du nombre d’opérations et 0,1%, en part du montant.

Les opérations de paiements sur GAB par cartes marocaines pour le paiement des factures, des taxes et l’achat des recharges Télécom ont totalisé, durant le premier trimestre 2022 : 0,4 million d’opérations pour un montant de 110,1 millions de DH, en régression de -15,9% en nombre d’opérations et aussi de -10,7% en montant par rapport à la même période de l’année 2021.

Par ailleurs, durant le premier trimestre 2022, les cartes marocaines à validité internationale ont réalisé 3,8 millions d’opérations en devises à l’étranger ou sur des sites marchands étrangers, retraits et paiements, pour un montant global de 1,8 milliard de DH, en progression de +33,4% en nombre d’opérations et de +66,0% en montant par rapport à la même période de l’année 2021.

 

4/ Activité des cartes étrangères

Durant le premier trimestre 2022 et au Maroc, les cartes étrangères ont enregistré, en paiements et en retraits, 2,8 millions d’opérations pour un montant de 3,4 milliards de DH, avec une progression de +15,0% en nombre d’opérations et de +10,9% en montant.

Les opérations par cartes étrangères au Maroc se répartissent en :

 

  • Retrait : 40,2% en part du nombre d’opérations et 49,6% en part du montant.

Les opérations de retrait par cartes étrangères sur les guichets automatiques au Maroc ont totalisé, durant le premier trimestre 2022 : 1,1 million d’opérations pour un montant de 1,7 milliard de DH, en progression de +4,2% en nombre d’opérations et de +4,4% en montant par rapport à la même période de l’année 2021.

 

  • Paiement : 59,5% en part du nombre d’opérations et 49,9% en part du montant.

Les opérations de paiement par cartes étrangères auprès des commerçants et eMarchands affiliés au CMI ont totalisé, Durant le premier trimestre 2022 : 1,7 million d’opérations pour un montant de 1,7 milliard de DH, en progression de +55,0% nombre d’opérations et de +78,9% en montant par rapport à la même période de l’année 2021.

Les paiements par cartes bancaire étrangères se répartissent, en termes de volume, selon les secteurs d’activité suivants :

  • Hôtels :               34,9%
  • Restaurants :                     12,2%
  • La grande distribution :      10,0%
  • Bazaristes :                7,4%
  • Habillement :                     4,7%
  • Duty Free :                 4,4%
  • Autres secteurs :        26,5%

 

  • Cash Advance : 0,2% en part du nombre d’opérations et 0,3% en part du montant.

Les opérations de Cash Advance (retraits réalisés par débit de la carte sur TPE) par cartes étrangères ont totalisé, Durant le premier trimestre 2022 : 8.248 opérations pour un montant de 17,9 millions de DH, en progression de +397,8% en nombre d’opérations et de +393,6% en montant par rapport à la même période de l’année 2021.

 

5/ Activité des commerçants et sites marchands affiliés au CMI

Les commerçants et eMarchands affiliés au CMI ont enregistré, durant le premier trimestre 2022 : 30,9 millions d’opérations de paiement, par cartes bancaires marocaines et étrangères, pour un montant global de 12,1 milliards de DH, en progression de +27,5% en nombre d’opérations et de +22,1% en montant par rapport à la même période de l’année 2021.

Les paiements par cartes bancaire marocaines et étrangères se répartissent, en termes de volume, selon les secteurs d’activité suivants :

  • La grande distribution :      22,7%
  • Habillement :                     9,5%
  • Stations :                   8,6%
  • Restaurants :                     8,1%
  • Hôtels :               7,2%
  • Santé :                5,5%
  • Meubles & Articles Electr. : 4,8%
  • Autres secteurs :        33,6%

 

6/ Activité eCommerce

Les sites marchands et sites des facturiers affiliés au CMI ont réalisé 6,3 millions d’opérations de paiement en ligne via cartes bancaires, marocaines et étrangères, pour un montant global de 2,3 milliards de DH Durant le premier trimestre 2022, en progression de +34,3% en nombre et +19,3% en montant par rapport à la même période de l’année 2021.

L’activité des paiements en ligne des cartes marocaines a progressé de +34,9% en nombre d’opérations, en passant de 4,4 millions de transactions durant l’année 2020 à 5,9 millions de transactions durant le premier trimestre 2022, et de +15,1% en montant, en passant de 1,8 milliards de DH durant l’année 2020 à 2,0 milliards de DH Durant le premier trimestre 2022.

L’activité des paiements en ligne des cartes étrangères a progressé de +25,8% en nombre d’opérations, en passant de 308 milles transactions durant l’année 2020 à 388 milles transactions Durant le premier trimestre 2022, et a progressé de +63,3% en montant, en passant de 166,8 millions de DH durant l’année 2020 à 272,4 millions de DH Durant le premier trimestre 2022.

L’activité reste très fortement dominée par les cartes marocaines à hauteur de 93,8% en nombre de transactions et de 88,2% en montant.

 

7/ Activité du réseau GAB

L’extension du réseau GAB s’est fortement ralentie avec l’installation de seulement 5 nouveaux GAB durant le premier trimestre 2022 (sans tenir compte des remplacements), permettant au réseau d’atteindre 7.945 GAB, soit une extension du réseau des GAB de +0,1% par rapport au 31/12/2021.

Les villes les mieux équipées sont : Casablanca avec 1.537 GAB, Marrakech avec 668 GAB, Rabat avec 652 GAB, Tanger avec 476 GAB, Agadir avec 418 GAB et Fès avec 401 GAB.

Le réseau GAB a réalisé durant le premier trimestre 2022, 87,2 millions de retraits effectués par les cartes bancaires marocaines et étrangères, en progression de +11,3%, pour un montant global de 84,5 milliards de DH en progression de +9,6%.

Soit une activité mensuelle moyenne de 4.399 opérations de retrait pour un montant global de 4,2 millions DH pour chaque GAB.

Le ratio du nombre de cartes émises au Maroc par GAB, défini par le rapport de l’encours des cartes bancaires marocaines sur le nombre des GAB installés, ressort à 2.304 au 31/03/2022.

 

CMI

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