Les banques Citi Group, Deutsche Bank, JP Morgan et Natixi accompagnent la Tunisie, début de la semaine prochaine, sur le marché financier international pour l'émission d'Eurobonds d'un montant d'environ 867,7 millions d'euros (1 milliard de dollars).
Selon des sources officielles tunisiennes, cette sortie, qui devrait débuter probablement le 22 octobre, serait la première pour l'émission d'un emprunt obligataire souverain par le pays depuis le début de l'année 2018.
Ce nouvel Eurobond aura une maturité de 5 ans, selon des informations de sources proches du dossier, mais le taux d'intérêt qui sera appliqué reste inconnu.
La Tunisie s'engage dans ce processus au moment où l'agence de notation Moody's vient de passer ses perspectives de "stables" à "négative".
L'agence de notation pose comme défi la vulnérabilité extérieure du pays. Cette émission pourrait servir pour boucler le budget de l’exercice 2018.
Pour rappel, le gouverneur de la Banque Centrale de Tunis (BCT), Marouan Abassi, avait annoncé, en juillet, que "le recours au marché financier international doit se faire au bon moment, afin de pouvoir bénéficier d’un taux d’intérêt convenable".
Il avait aussi indiqué "qu’au moins pour les six prochains mois, la Tunisie n’est pas contrainte de sortir sur les marchés internationaux, surtout que nous nous attendons à une saison touristique prometteuse et nous prévoyons une amélioration du niveau des transferts des Tunisiens à l’étranger".■
